ここは大分県別府市。人々が眠った後、観光客をおもてなししていた、みんなが温泉に大集合。お話をしていたら、子どもの泣き声が聞こえてきた。湯けむりがモクモクと夜空をかけのぼるって周りを見てみると家族とはぐれた男の子が泣いていました。果たして、一体どうなっちゃうのか。大分県産紙芝居のはじまり、はじまり〜。